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Démarche

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La démarche en planification financière intégrée

Pour chacun des domaines d'intégration de la planification financière convenue entre le planificateur financier et de son client, le planificateur suit la même démarche rigoureuse qui comprend 8 étapes :

  1. Étape 1

    Explication de la démarche et du rôle du planificateur financier, mandat de travail

  2. Étape 2

    Cueillette des données et détermination des objectifs

  3. Étape 3

    Analyse de la situation actuelle du client

  4. Étape 4

    Établissement d'un plan, de stratégies et de recommandations par situations et priorités

  5. Étape 5

    Rédaction du rapport

  6. Étape 6

    Présentation du rapport (situation, avantages, points à surveiller, priorités, décision, échéancier)

  7. Étape 7

    Exécution du plan

  8. Étape 8

    Actualisation du plan