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Engagement
professionnel

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Notre engagement professionnel envers vous

Parce que vous êtes un client privilégié chez nous, toute l'équipe s'engage à vous offrir des services professionnels additionnels qui rendront notre partenariat encore plus significatif et orienté vers votre satisfaction.

Voici les services additionnels qui vous seront offerts au cours de l'année, au moment qui vous convient :

  1. Abonnement à notre lettre financière L'Actualis. Celle-ci vous fournira des informations précieuses sur la finance et l'investissement.
  2. Bulletin d'information lors de nouvelles spéciales sur notre entreprise.
  3. Une rencontre périodique dans le but de faire une mise à jour de votre dossier, vous présenter un « plan de match » adapté à votre situation, discuter de vos préoccupations ainsi que des événements marquants de votre vie.
  4. Deux appels de courtoisie afin de faire un suivi de votre dossier et répondre à vos préoccupations.

Afin de vous offrir ces services et garder un suivi rigoureux sur ces activités, certaines informations sont nécessaires. Nous vous demandons de fournir ces renseignements précieux à notre équipe :

  • Nous introduire auprès de vos connaissances qui pourraient bénéficier de nos services.
  • Être disponible pour échanger avec nous lors des suivis proposés.
  • Nous aviser en cas de changements afin de mettre à jour vos coordonnées (ex : déménagement, changement d'emploi, adresse courriel, naissance et décès).
  • Nous faire part de toute préoccupation concernant votre dossier.

En respectant notre engagement, nous accomplissons notre mission : Devenir un véritable partenaire de vos projets de vie.